Карнивал Роу

После того как прекрасный Тиранок, где счастливо существовали многочисленные чудесные существа, подвергается агрессии со троны Пакта, жители, совместно с людьми пытаются дать отпор завоевателям, но проигрывают неравный бой, и пытаются покинуть родину морем. Отчаянная фея Виньет Стоунмосс помогает беженцам перебраться в человеческие поселения, и сама чудом успевает сесть на последний корабль, следующий в мрачный и негостеприимный город Бург. Там обосновались вампиры, фавны, гоблины и прочие нелюди, что совсем не нравится большей части населения, ибо они считают, что пришельцы отнимают работу, и вообще опасны. Милая феечка устраивается на должность горничной в дом разорившихся аристократов, брата и сестры Эзры и Имоджен Спернроуз, но после того как молодой хозяин пытается к ней приставать, наносит ему мощный удар, и попадает в полицию. Бедняжке грозит наказание, но появившийся вовремя инспектор Райкрофт Филострат помогает бывшей возлюбленной, которую бросил во время войны из лучших побуждений. Сейчас он пытается разобраться с чудовищем, убившим одну из фей.