Уэйуорд Пайнс / Сосны

После того, как в небольшом провинциальном городке Уэйуорд Пайнс в Айдахо пропала пара сотрудников ФБР туда направляют спецагента Итана Бёрка, хорошо знавшего одну из пропавших, чтобы разобраться в неприятном инциденте. Уже на въезде в город начинают происходить странные события. Миновав вывеску на главной дороге его внедорожник тут же получает удар в боковую дверь от неизвестно откуда вынырнувшего грузовичка. В сознание он приходит в местной больнице, где медсестра Пэм Пилчер отказывается дать ему телефон, чтобы позвонить начальству и вынуждает перенесшего легкое сотрясение мозга пациента самовольно уйти. В ближайшем кафе герой знакомится с приятной барменшей Бэверли Браун , делает звонок на автоответчик жены и отправляется по адресу пребывания агента Билли Эванса. С изумлением обнаружив разлагающийся труп коллеги в запертом доме, на обратном пути Итан в магазине игрушек встречает Кейт Хьюсон, напарницу Билла, живую и здоровую, замужем за местным жителем. Бёрк понимает, что в этом месте везде творится чертовщина, но не успевает разобраться, получив в очередной раз по голове.